4月以来，美国发起的“对等关税”持续引发市场关注，国内以半导体为主的自主可控预期持续强化。同时，新披露的一季报预告显示炒股配资平台哪个好，部分半导体厂商复苏趋势延续。
以半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导成份股为例，数据显示，目前已有4只成份股发布Q1业绩预告，悉数预喜。其中有研新材净利润预计大增16370%，和林微纳净利润增近6倍，设备一哥北方华创净利润预计增幅近53%。
展望后市，芯片行业的关税充满了不确定性，美国对于中国芯片行业的制裁愈发严厉，一方面对美系厂商的出口造成不利影响，另一方面或加速国内半导体行业的自主可控。半导体设备作为芯片行业的基石，国产替代进展直接关系国内芯片产业的发展，半导体设备行业有望率先完成美系厂商的替代。
对此，民生证券分析表示，这次的贸易摩擦和此前有质的不同，当下更需坚定信心，增大自主可控的配置敞口。同时，自2018年贸易纠纷后，中国的半导体产业也有长足发展，此次关税政策有望进一步加速国产化率提高。
上海证券分析指出，多领域芯片产品对应公司份额具有提升空间。根据2024年海关公布的数据，中国进口芯片数量为5492亿块，进口金额达3856亿美元，高端芯片对外依赖度较高。该机构认为以下细分领域或将受益：模拟芯片，存储芯片，CPU等。
具体标的方面，半导体设备ETF（561980）持续获资金增仓，上交所数据显示，该ETF近两日获超2900万元资金净申购买入。拆解底层资产，其标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高，或可成为投资者布局半导体上游产业链的指数利器。
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